每单即时：接待即核身份+处方真实性、当场加企微并打「疾病 + 药品」2 个标签。
每周看：新患者微信添加率（周报）。每月抽样：抽 5–10 单查接待话术合规、双通道识别记录与企微标签完整性（疾病+药品缺一不可）。
门槛 新患者微信添加率 ≥90%（标杆冲 100%）：达标满分，每降 5% 扣 2 分。
红线 漏核身份/处方真实性 1 例扣 5 分；双通道处方漏识别漏记 1 例扣 2 分。
观察 企微「疾病 + 药品」双标签完整率：随抽样核查统计，暂不计门槛，后续校准。
首访当日完成建档；每月看建档率、档案完善率。
每月抽样：查档案非空、关键字段（诊断/分期/分子分型）准确。
门槛 建档率 ≥95%、档案完善率 ≥85%：任一不达标扣对应权重。
红线 空壳档案（关键字段缺失）1 份倒扣过程权重；未取知情同意建档 1 份扣 5 分。
每方必审（100%）；审核发现问题 24h 内记录。
门槛 处方审核覆盖率 100%：任一未审即否决式扣减对应权重。
靶点前置执行率 100%；漏审/错审 1 方扣 5 分。
每批验收核对；冷链温度实时连续监测。
每月查应急预案与演练记录、储存分区合规。
门槛 冷链合规率 100%、追溯码核对率 100%：断链/漏核即扣。
红线 冷链断链或未经核对交付 1 例否决；储存分区不合规 1 处扣 3 分。
首购交付时（D0）完成；每月看用药指导单回执校验率与推送触达（企微/患者端推送记录）。
校验方式二选一：① 患者收到指导单/药品后拍照回传（须清晰显示患者姓名、药品及指导单关键信息）；② 企微/患者端推送用药指导单后，患者查看并截图回传（或系统已读回执截图）。
每月抽样：查指导内容齐全（用法/储存/监护/漏服）及重点人群回执完整性。
门槛 用药指导单回执校验率 ≥90%（老年/首购等重点人群 100% 覆盖）：无回执 1 份扣 5 分。
观察 用药指导单推送率（企微/患者端推送触达）：目标值后续校准，暂不计门槛。
首用教育小结发送率 100%；内容缺项 1 份扣 2 分。
每周看随访任务闭环率（复购/召回/机制监测）。
每月看随访计划完成率；红灯信号实时预警。（引擎为设计态，上线前门店依同规则手工台账）
门槛 首访及时率 ≥90%、随访任务闭环率 ≥90%（标杆）：每降 5% 扣 2 分。
随访计划完成率按月达成；机制监测节点漏排 1 例扣 3 分。
随访中识别 + 24h 内上报；每月汇总分析。
严重/新 ADR 按规定报监测机构。
门槛 AE 上报及时率 100%：漏报 1 例否决。
结果 ≥3 级 AE 及时发现率（目标 100%）；红灯信号未识别 1 例扣 5 分。
每周看续方/脱落信号；每月看 3 个月 DOT 留存率。
红灯触发后 7 日内整改复核。
结果 患者 3 个月 DOT 留存率 ≥55%（2026 年 12 月底目标，口径可调）：主计分，每降 5% 扣 3 分。
脱落原因记录完整率 100%、断药预警触达率 100%；超期未处理 1 例扣 2 分。
院店联动当前为“弱机制”，门店单方面推不动，不作为检查或考核项；其价值通过以下三类活动间接体现，逐步从弱联动升级为目标态协同。
① 科室会：与核心医院科室建定期沟通机制，打通处方外流与回输衔接信息。
② 患教会场次方向与主题：围绕肺癌/乳腺癌/AD 设计患教主题（用药安全、不良反应居家管理、依从性提升），明确每场场次方向与目标人群。
③ 停药/低级别 AE 反馈医生：对 3 级以下 AE 持续恶化、或患者自行停药/漏服/减量/用偏方导致治疗中断的，经授权或患者知情后及时反馈主治医生/诊疗团队，辅助医生评估，不替代处置。
④ 脱落原因与 DOT 留存数据分析：每月汇总脱落原因（费用/疗效/AE/迁移/自主停药/其他）与 3 个月 DOT 留存率，按病种/门店分层，识别共性风险并驱动科室会、患教会主题与随访策略优化。
⑤ 优秀案例收集方向：收集门店在依从性提升、AE 早发现、脱落挽回上的优秀案例，形成可复制打法；🔗 优秀案例库（在线表格） 实时登记与共享。
权重结构：过程指标 50% + 结果指标 50%。过程指标为「门槛项」——任一不达标即扣减对应权重；结果指标为考核主体但分半计权，呼应「结果第一」又不脱离当前能力弱、刚起步的现实。
| 汇总维度 | 取数口径 | 计分与核查联动 |
|---|---|---|
| 过程门槛（9 阶段可归集） | 建档率/审核覆盖/首访及时/随访闭环/AE 上报/用药指导单回执校验率 等 | 周看过程数据、月抽样 5–10 份防刷数；空壳/漏项倒扣 |
| 结果 3 个月 DOT 留存率 | 购药满 3 月仍持续治疗占比，目标 ≥55% | 月看分病种；与「首次接待增粘性 / 随访增依从 / 加企微 / 拉患者端」动作联动 |
| 观察 患者端注册/活跃率 | 注册/活跃 ÷ 进店或注册患者数 | 待患者端上线后校准，不计入当期门槛 |
| 标杆门店三硬标准 | 流程执行 ≥95% / 随访闭环 ≥90% / SOP 执行 ≥90% | 11 月底选定 3 家，月度复核 |
红灯 预警（直达区域+总部，7 日内整改复核）：留存率 <55% ／ 单店微信添加率 <90% ／ 随访闭环 <90% ／ 任一门槛指标失控 ／ 任一红线项发生。触发后区域与总部同步介入，整改完成复核销号。
院店联动（阶段 9）为非检查 / 非考核项：当前为弱机制、门店单方面推不动，不纳入红灯与打分；以科室会、患教会（场次方向与主题）、优秀案例收集复制三类活动推进，逐步升级为目标态协同。